ייעוץ לכלכלת המשפחה

ההסתכלות שלנו על ניהול פיננסי של משק הבית צריכה להיעשות כמו הסתכלות על ניהול עסק או חברה. 

ברגע שלא ננהל זאת נכון, נוציא יותר ממה שנכניס, נשלם פעמיים על אותו הביטוח ולא נדע מה קורה בפנסיות ובקרנות ההשתלמות שלנו - אנחנו נפסיד, כמו בכל עסק.

בליווי שאני מציע לכם, המתפרס על פני שלושה מפגשים ובנוסף ליווי שוטף ואישי בין המפגשים, אני מאמין בלהעניק לכם את הכלים, הידע והשיטות כך שבסוף התהליך אתם תדעו לנהל את "העסק" הזה לבד ולא תצטרכו ליווי צמוד של אנשי מקצוע.

בין היתר, אנו נבנה תמונת מצב כלכלית עדכנית של משק הבית. עו"ש, הוצאות והכנסות, ביטוחים, בדיקה לכדאיות מחזור משכנתא, פנסיות וקרנות השתלמות, השקעות, התחייבויות ועוד.

נבנה תקציב משפחתי ונלמד יחד שיטות לבקרה ומעקב עליו. 

נלמד את המתודות של כלכלת המשפחה וכיצד לנהל אותה בצורה הנכונה ביותר.

במהלך התהליך תקבלו בנוסף פגישה מקיפה עם סוכן ביטוח על מנת לעבור ולבדוק בצורה מקיפה את התיק הביטוחי של המשפחה. אני אעבור לפני הפגישה על התיק הביטוחי ואכין אתכם בצורה הטובה ביותר לפגישה על מנת להפיק ממנה את המיטב.

רוצים לשמוע על התהליך בצורה מקיפה?

 השאירו פרטים או חייגו לשיחת ייעוץ מקצועית ללא עלות!

נתנאל ישר - יועץ משכנתאות וכלכלת המשפחה